Afrique #66 : GSEZ Ports, Infinity Energy, Adiwale Partners, Adenia Partners...

BTP & Infrastructures : GSEZ Ports / Stoa Infra & Energie (Gabon / France)

Véhicule d’investissement créé en 2017 par la Caisse des Dépôts (CDC) et l’Agence Française de Développement (AFD), STOA Infra & Energie vient de s’octroyer - pour un montant resté confidentiel - 10 % de GSEZ Ports, la société qui opère l’activité de vrac du port d’Owendo au Gabon (voir fiche de l'opération sur CFNEWS IMMO & INFRA). C’est en 2010 qu’est né Gabon Special Economic Zone (GSEZ), fruit d’une joint venture entre le singapourien Olam, l'État gabonais et l’institution panafricaine de financement et de développement de projets Africa Finance Corporation. En 2017, le port dédié aux minerais et au matériel industriel avait ouvert son capital à la société Meridiam, qui avait pris une participation de 25 %, le solde restant aux mains de GSEZ (lire l'article Le port minéralier de Gsez se développe avec un fonds français sur CFNEWS IMMO & INFRA).

Dirigé par Charles-Henri Malecot, un ancien du Trésor et de la BM entre autres, STOA gère 600 M€ de fonds propres et réalise la moitié de ses investissements en Afrique. Destiné à financer des infrastructures nouvelles ou existantes dans les pays en développement, il couvre à la fois les secteurs de l’énergie, du transport, de l’environnement, des télécommunications et du social. Fin 2018, il a notamment pris une participation de 10 % dans la société de Nachtigal Hydro Power Company (NHPC), aux côtés d’EDF, de l’État camerounais, de la Société Financière Internationale (SFI) et d’Africa 50 afin de concevoir, construire et exploiter pendant trente-cinq ans un barrage et une usine hydroélectrique sur le fleuve Sanaga, à 65 km au Nord-Est de Yaoundé au Cameroun (relire bulletin #27 et #31).

EnR : BERD / Infinity Energy (Europe / Égypte / pays de la Méditerranée du Sud et de l’Est)

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) injecte 54 M€ dans les actifs d’Infinity Energy, un producteur indépendant d’électricité (IPP) basé au Caire, très impliqué dans le développement des énergies renouvelables en Égypte. La prise de participation de l’institution européenne contribuera à financer le développement, la construction et l’exploitation de projets d’EnR et d’activités auxiliaires connexes, y compris la distribution d’électricité et la création de stations de recharge pour les véhicules électriques en Égypte et dans les pays de la Méditerranée du Sud et de l’Est (Semed). Filiale fondée en 2014 du conglomérat égyptien Mansour Group, Infinity Energy dispose déjà d’une capacité installée de 184 MW. La société cairote participe par ailleurs à la mise en œuvre du méga projet solaire photovoltaïque de Benban (1 800 MW) dans le gouvernorat d’Assouan et fait partie des entreprises présélectionnées pour la construction de mini-centrales solaires photovoltaïques sur le toit des bâtiments publics de la nouvelle capitale administrative (NAC).

Fonds - Services et Industries : Adiwale Partners / (Côte d’Ivoire / Afrique de l’Ouest francophone)

La firme de private equity Adiwale Partners, fondée en 2016 par les togolais Jean-Marc Savi de Tové et Vissého Gnassounou, et basée à Abidjan, réalise le premier closing de son véhicule Adiwale Fund I avec des engagements de l’ordre de 50 M€ (55,4 M$). Son co-fondateur et associé gérant Jean-Marc Savi de Tové a déclaré espérer que le véhicule atteindra la taille cible 76 M€ (83,3 M$) d’ici un an. Les souscripteurs sont des institutions de financement du développement, dont la Banque Africaine de Développement (BAD) qui a investi 12,5 M€ (13,8 M$) ainsi que des investisseurs d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord. Adiwale Fund I compte acquérir des participations minoritaires significatives (15 à 45 %) au sein de dix à douze entreprises d’Afrique de l’Ouest francophone (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso et, secondairement, Togo, Bénin et Guinée), en contrepartie de capitaux de croissance compris entre 3 et 8 M€. Le véhicule ciblera les secteurs des services aux consommateurs, des services aux entreprises et du secteur industriel.

Nomination - Fonds : Adenia Partners (Maurice / Afrique)

Le fonds mid-cap Adenia Partners, dédié au continent africain, s’adjoint les services d'un spécialiste reconnu du capital-investissement africain en recrutant Stéphane Bacquaert en qualité de managing director et membre du conseil d'administration. Il exerçait précédemment comme directeur associé, membre du comité d'investissement de Wendel et directeur général de Wendel Africa. Adenia Partners rassemble désormais une quinzaine de professionnels entre ses bureaux à l’Île Maurice, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Kenya et à Madagascar (pour plus de détails, lire l’article Adenia Partners recrute l’ancien patron de Wendel Africa sur CFNEWS).

Nomination - Conseil : Congo-Invest Consulting (RDC)

Le cabinet de conseil en investissement Congo-Invest Consulting (CIC), qui accompagne depuis 2012 les investisseurs nationaux et étrangers dans la réussite de leurs activités en République Démocratique du Congo, vient de coopter le franco-congolais Christian Kazumba en tant que directeur de la transition pour piloter sa croissance et son développement. Formé en France et affichant plus de quinze ans d’expérience à des fonctions de direction en Europe et sur le continent africain, Christian Kazumba exerçait depuis 2015 au sein d’Adkontact, une société de services aux consommateurs.

Étude : palmarès Doing Business

Selon l’étude Doing Business 2020 publiée fin octobre par la Banque Mondiale, certains pays africains tirent leur épingle du jeu en matière d’amélioration du climat des affaires : Maurice, (13ème mondial, soit une progression de sept places) et le Rwanda (38ème) figurent ainsi dans le top 50 mondial, tandis que le Togo et le Nigeria ont effectué une progression remarquable, avec un bond de quarante places pour le premier (désormais 97ème), grâce notamment à une réforme ayant permis de simplifier le transfert de propriété. Classé 131ème sur 180, le Nigeria a facilité l’exécution des contrats en renforçant, par exemple, la qualité des procédures judiciaires. L’étude révèle toutefois que l’Afrique subsaharienne demeure « l’une des régions dont les performances sont les plus médiocres en matière de correction » de ses handicaps. Les plus mauvais « élèves » sont le Lesotho, pays enclavé dans le territoire sud-africain qui perd seize points par rapport au classement Doing Business 2019, suivi dans ce sens par Djibouti (-13), le Soudan (-9), le Rwanda (-9), la Gambie (-6) et le Cap vert (-6).

Événements :

• Paris (ministère de l'Économie et des finances à Bercy), 30-31 octobre : deuxième édition du forum Ambition Africa, rendez-vous annuel destiné à dynamiser les relations économiques et commerciales entre la France et l'Afrique, organisé par Business France sous l’égide de Bercy et du Quai d’Orsay, et qui s’articulera autour d’une séance plénière, de rendez-vous d’affaires ciblés BtoB et d'ateliers thématiques sectoriels et transversaux pour comprendre les enjeux de l’Afrique et ses opportunités. Le Club Afrique de France Invest proposera dans ce cadre une conférence « Invest for Growth in Africa » (plus de détails sur cet événement dans l'article France Invest promeut le private equity en Afrique sur CFNEWS).
• Johannesbourg, 12-13 novembre : sixième édition du Forum Africa SME Champions Forum 2019, qui réunira des PME africaines à forte croissance, des grandes entreprises, des institutions financières de premier plan, des investisseurs en capital de risque, des experts clés en développement des affaires pour les PME et des décideurs.
• Le Cap (Workshop17 du V&A Waterfront), 13-15 novembre : sixième édition de l’Africa Early Stage Investor Summit (#AESIS2019), le sommet africain dédié à l’investissement de démarrage, avec cocktail de bienvenue offert par le fonds de financement de start-up Naspers Foundry (doté de 87 M€ d’actifs sous gestion), qui contribuera à l’élaboration du programme du sommet.

Et aussi...

• Le Gabon et le fonds d’investissement français Meridiam, spécialisé dans le financement d’infrastructures publiques, signent deux PPP d’un montant global de 300 M€ pour une centrale hydroélectrique et une route. La centrale située en aval de Kinguelé, à 100 km à l’est de Libreville, qui devrait produire 13 % des besoins en électricité de la capitale gabonaise avec une production de 34 MW, sera détenue à 60 % par Meridiam. Le gestionnaire tricolore dirigé par Thierry Déau sera en outre chargé de la réalisation puis de la maintenance de la Transgabonaise, cette route de 780 km reliant Libreville (à l’est) à Franceville (à l’ouest), capitale du Haut-Ogooué, province de la famille présidentielle, par ailleurs riche en manganèse.
• L’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) et la filiale africaine du groupe coté de développement territorial français Réalités entérinent la première étape de la phase opérationnelle du projet de l’hôtel Lincoln à Casablanca, avec la signature d’une convention pour son réaménagement, sa rénovation et son exploitation. Réalités Africa avait remporté l’appel à manifestation d’intérêt en novembre dernier (relire bulletin #31).
• Maison Albar Hotels, marque française de boutiques-hôtels cinq étoiles fondée en 2014 par les fondateurs de Paris Inn Group, vient de signer un accord avec l’État ivoirien pour la construction d’un établissement de luxe à Abidjan, composé d’une centaine de chambres, d’un spa avec piscines intérieure et extérieure, d’une brasserie et d’un restaurant gastronomique.
• Après la Tunisie (relire bulletin #49), le Sénégal accueille le deuxième « Orange Digital Center » d’Afrique avec l’inauguration le 24 octobre dernier à Dakar de ce nouveau concept de lieu entièrement dédié à l’innovation.
• SH Biaugeaud, société d’ingénierie agro-industrielle tricolore spécialisée dans la transformation des fruits et légumes, et le groupe coopératif Dijon Céréales, obtiennent un soutien financier de la Société Financière Internationale (SFI) et de l’Association Internationale de Développement (AID), qui apportent chacune des prêts de 3,5 M€ afin de développer une usine de déshydratation de légumes au Sénégal.
• Près de sept mois après la fusion de la banque nigériane Access Bank et de sa consœur Diamond Bank - qui a permis la formation de la plus grande banque d’Afrique subsaharienne en termes de dépôts et d’actifs - la nouvelle entité acquiert 93,57 % du groupe kenyan Transnational Bank Limited, dans un contexte de consolidation du secteur bancaire kenyan.
• Catalyst Off-Grid Advisor et Open Capital Advisor, deux entités spécialisées dans le conseil et le financement des entreprises énergétiques, respectivement basées à Berkeley et Nairobi, lancent VentureBuilder, une plateforme dédiée au financement des entreprises de solutions électriques hors réseau détenues par des Africains.
• FirstBank of Nigeria réduit la voilure à Paris, dont le site devient un simple bureau de représentation, et se recentre à Londres, où est basée la filiale britannique du groupe bancaire.
• Nedbank CIB Property Finance Africa, la branche dédiée au financement immobilier commercial du groupe bancaire sud-africain Nedbank, vient de réaliser une transaction de près de 34 M€ (37,5 M$) à Accra, au Ghana, au profit du fonds immobilier Actis Africa. La facilité comprend la reprise de la dette d’une autre institution financière .

Bonne fin de semaine et à mardi prochain.

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