Afrique #62 : Safir, Africa Education Holding, Palmagri, Empower Invest...

Agro-industrie : Safir / Nutriset / Mérieux Nutrisciences / Bpifrance (France / Afrique)

Désireux de mutualiser leurs activités complémentaires au service de projets agro-industriels en Afrique, trois groupes français viennent de nouer une alliance d'envergure : Nutriset, spécialiste des aliments thérapeutiques, Mérieux Nutrisciences, actif dans le contrôle qualité en agro-alimentaire et la banque d'investissement Bpifrance lancent ainsi une joint venture dans cette optique, dotée d’un capital de 6 M€. Cette Société d'Appui au Financement d'Investissements Responsables (Safir) sera détenue à parité par les trois partenaires (voir fiche de l'opération sur CFNEWS). Présidée par Nicolas Mayer-Rossignol, DG délégué de Nutriset, elle aura d’abord vocation à développer des produits et services destinées aux personnes souffrant de maladies non transmissibles en Afrique de l'Ouest, afin d'encourager le traitement et la prévention de ces pathologies. Elle soutiendra par ailleurs l'analyse d'échantillons alimentaires et la création de laboratoires d'analyse pour le contrôle qualité d'aliments, notamment en Afrique de l'Est. Nutriset et Mérieux Nutrisciences œuvrent déjà depuis de nombreuses années en faveur du continent africain. Le premier avait par exemple mis en place à Nairobi, il y a un an, un centre de stockage de ses principaux produits nutritionnels, en partenariat avec l’association Techno Relief Group, afin de raccourcir les délais humanitaires dans la région. Quant au groupe Mérieux, c’est surtout à travers sa fondation familiale, créée en 1967, qu’il s’est investi jusqu’à présent sur le continent. En 2009, cette dernière a lancé en particulier le programme RESAOLAB, Réseau d’Afrique de l’Ouest des Laboratoires d’Analyses Biologiques.

Éducation : Africa Education Holding / Finnfund / Proparco / Danish SDG Investment Fund (Afrique / Finlande / France / Danemark)

Africa Education Holding (AEH), une plateforme d’universités qui couvre plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, notamment la Zambie et l’Ouganda, va bénéficier d’un investissement en fonds propres de plus de 20 M€ (22,23 M$) afin de financer l’acquisition de nouvelles universités en Afrique de l’Est et de l’Ouest ainsi que la rénovation de plusieurs campus universitaires et l’accroissement des capacités d’accueil. Dirigée par Peter Kagunye, la cible opère actuellement les universités Cavendish University Uganda et Cavendish University Zambia. Les ressources ont été réunies auprès de trois institutions financières internationales : 7,6 M€ environ auprès de Finnfund, le fonds finlandais de financement du développement, près de 6,4 M€ auprès de Proparco, la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD), et le solde auprès du Danish SDG Investment Fund, un fonds d’investissement danois géré par l’IFU, une institution gouvernementale de financement du développement (voir fiche de l’opération sur CFNEWS). À ce jour, moins de 10 % des jeunes Africains obtiennent un diplôme universitaire, soit la moyenne la plus faible dans le monde ; cet investissement au sein d’AEH vise par conséquent à « combler le fossé en matière d’éducation en Afrique », a expliqué Torben Huss, directeur général du Danish Industrialization Fund for Developing Countries (IFU). Il devrait permettre à la plateforme de former près de 43 000 étudiants au cours des cinq prochaines années et de soutenir plus de deux mille emplois directs et indirects. L’opération, qui fait suite aux soutiens financiers accordés à l’École Esprit en Tunisie (relire bulletin #53) et à l’Université PUCMM en République dominicaine, confirme l’engagement de Proparco dans l’éducation supérieure.

Agroalimentaire : Palmagri / Tana (Maroc / Afrique du Sud / Singapour)

Tana Africa Capital (Tana), une holding d’investissement panafricaine issue en 2011 de la joint-venture entre le family office sud-africain Mary Oppenheimer Daughters et Temasek Holdings, fonds souverain de Singapour, injecte 19 M€ (200 MMAD) dans la filiale fruits rouges de Palmagri, le pôle agro-industriel du groupe marocain multisectoriel Palmeraie Industries et Services (Palmeraie Holding). Grâce à cette prise de participation minoritaire, Tana qui a investi environ 228 M€ (250 M$) à travers le continent à ce jour, favorisera le développement de l’arboriculture de framboises et myrtilles de Palmagri, qui opère dans différentes régions du Maroc à travers des exploitations arboricoles de fruits rouges, de palmiers dattiers et de rosacées. Présidé par Saad Berrada Sounni et réalisant plus de 216 M€ de chiffre d’affaires (2,3 MdMAD) avec quatre mille collaborateurs, Palmeraie Holding est actif sur l’ensemble du continent dans les secteurs de l’industrie, de la distribution, de l’automobile, de l’éducation, des mines et de l’agro-industrie. Deloitte et Dentons ont conseillé Tana dans le cadre de cette opération, tandis que West Capital Partners et Sayarh & Menjra sont intervenus auprès de Palmagri.

Nouveau fonds - EnR : Empower Invest / Norfund / ElectriFI (Afrique / Norvège / Europe)

Empower Invest, un nouveau fonds d’investissement alternatif destiné à soutenir les petits projets d’EnR en Afrique, vient de voir le jour à l'initiative de plusieurs partenaires au développement : basé à Oslo, il sera géré par la firme d’investissement à impact norvégienne Empower New Energy. Visant une enveloppe totale de 45 M€ (50 M$), il a récemment levé 7,3 M€ (8 M$) auprès d’investisseurs privés, de Norfund, une société de capital-investissement du gouvernement norvégien, et d’Electrification Financing Initiative (ElectriFI), un fonds d’investissement basé à Bruxelles, appartenant à l’Union Européenne, et dont le but est de soutenir le secteur privé pour la fourniture d’électricité dans les zones non desservies. Empower Invest lèvera des obligations vertes pour financer la construction de petites centrales solaires photovoltaïques, hybrides, et hydroélectriques, dans le cadre de projets produisant de 1 à 10 MW. Ciblant dans un premier temps le Kenya, le Rwanda, le Ghana, le Nigeria, l’Éthiopie et la Tanzanie, le nouveau fonds compte élargir ensuite cette offre à d’autres pays africains. Il souhaite par ailleurs lancer l’an prochain une nouvelle collecte de fonds de l’ordre de 36 M€ (40 M$).

Fonds : Kingson Capital (Afrique du Sud / États-Unis)

Le VC sud-africain Kingson Capital, fondé par Gavin Reardon en 2015, obtient 64 M€ (70 M$) pour son deuxième véhicule dédié aux start-up et PME africaines à forte croissance et détenues par des Noirs auprès de l’américain Stat Zero et d’autres investisseurs dont les identités n’ont pas été dévoilées. L’enveloppe budgétaire de Kingson Fund Two Tech And Black Owned SME Fund s’élève désormais à 89 M€ (1,45 MdZAR). Opérationnel depuis le premier trimestre 2019 (relire bulletin #38), le véhicule se focalisera sur les technologies disruptives dans les secteurs de la santé, de l’assurance et des finances. Il réalisera des prises de participation minoritaires au sein de soixante à quatre-vingt jeunes pousses sud-africaines. S’il n’a pas encore réalisé d’investissement via Kingson Fund Two, le portefeuille de Kingson Capital Fund I comprend une dizaine d’entreprises, dont la fintech Finfind, un leader sud-africain du développement de solutions financières au profit des PME, ainsi que HealthCloud, qui met en relation des prestataires de soins de santé avec des patients.

Nomination - Fonds : Ciclad (France / Afrique)

Le fonds small-cap Ciclad, qui gère environ 300 M€, étoffe son équipe d'investisseurs avec le recrutement de Céline Rabemampianina en qualité de chargée d'affaires sénior. Cette dernière a effectué l'ensemble de sa carrière chez Adenia, un fonds LBO dédié à l’Afrique subsaharienne. Arrivée en 2009 en tant qu'investment officer, elle a exercé ensuite comme investment associate de 2011 à 2017 avant d'être promue investment manager en 2017 (relire également l’article Une chargée d’affaires senior pour Ciclad sur CFNEWS). A noter qu'Antoine Rouland, qui suivait les deals avec ce continent, a quitté Ciclad l'an passé et avait rejoint Agilitas Private Equity, à Londres, en septembre 2018.

Nomination - Conseil : Deloitte (France / Afrique francophone)

Deloitte France et Afrique francophone accueille Catherine Helfensteinen tant que directrice marketing et développement, en charge du marketing stratégique et du business development du cabinet. Elle exerçait auparavant comme directrice du marketing et de la communication de Publicis Groupe en France depuis janvier 2018.

Nomination - Banque : Banque Mondiale (Afrique du Sud / Namibie / Lesotho / Botswana / Eswatini)

La Française d’origine martiniquaise Marie Françoise Marie-Nelly prend les commandes de la Banque Mondiale pour l’Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho, le Botswana et Eswatini. Jusqu’alors directrice pays pour le Maghreb et Malte, la remplaçante de Paul Noumba Um aura prioritairement pour tâche de superviser le dialogue sur les politiques de l’institution internationale et les engagements stratégiques avec les gouvernements et les partenaires clés, ainsi que de diriger les équipes de la Banque Mondiale pour identifier des solutions de développement innovantes pour tous les clients.

Étude : top 10 des pays où investir en 2020 selon Rand Merchant Bank

Selon la neuvième édition du rapport « Where to invest in Africa », que vient de publier le groupe financier sud-africain Rand Merchant Bank (RMB), l’Égypte conserve - pour la quatrième année consécutive - sa première position de pays africain le plus attractif pour les investissements, en raison de son marché démographique important, de l’amélioration de l’environnement des affaires et de la politique d’industrialisation mise en place par le gouvernement. La deuxième place du classement revient au Maroc, dont la croissance moyenne devrait atteindre 4 % au cours des prochaines années, et vole ainsi une place à l’Afrique du Sud, qui pâtit du ralentissement cyclique de son économie, de sa croissance atone, et de la dégradation de l’environnement des affaires. Le Kenya, le Rwanda et le Ghana occupent les places suivantes, tandis que la Côte d’Ivoire grimpe de trois places pour occuper la position de septième pays africain le plus attractif pour les investissements, grâce à la diversification croissante de son économie, marquée par une croissance élevée et de grands projets infrastructurels. Les trois dernières places du podium sont occupées par le Nigeria, l’Éthiopie et la Tunisie, qui fait ainsi son entrée dans le top 10.

Événements :

• Dakhla (Maroc), 23-25 octobre : forum d'affaires Maroc-France organisé par la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc (CFCIM) autour des thèmes de la pêche et des produits de la mer, de la transformation halieutique, du tourisme et de l'hôtellerie, du transport et de la logistique, du commerce et de la santé.
• Johannesbourg (Radisson Blu Sandton, Afrique du Sud), 24 octobre (8-17h) : première édition AGF Private Equity Fund Operations Forum, qui rassemblera 80 professionnels issus de fonds de capital-investissement.
• Abidjan (Radisson Blu Hotel, Côte d’Ivoire), 29-30 octobre : second Sommet Pour L’investissement Immobilier Francoreal, forum annuel dédié à l’investissement immobilier professionnel, avec pour thème « développer les opportunités en Afrique francophone ».
• Le Cap (Centre international des conventions du Cap, Afrique du Sud), 29-30 octobre : cinquième édition de l’Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum (AWIEF), au cours quel sera remis le Prix APO Group de la Journaliste Africaine.
• Paris (ministère de l'Économie et des finances à Bercy), 30-31 octobre : deuxième édition du forum Ambition Africa, rendez-vous annuel destiné à dynamiser les relations économiques et commerciales entre la France et l'Afrique, organisé par Business France sous l’égide de Bercy et du Quai d’Orsay, et qui s’articulera autour d’une séance plénière, de rendez-vous d’affaires ciblés BtoB et d'ateliers thématiques sectoriels et transversaux pour comprendre les enjeux de l’Afrique et ses opportunités (« Comment accompagner la mobilité urbaine de l’Afrique ? » ; « Quel mix énergétique pour l’Afrique de demain ? » ; « Rôle du numérique en Afrique ? » ; « Solutions de financement des entreprises africaines » etc.). Le Club Afrique de France Invest proposera également une conférence « Invest for Growth in Africa ». Plus d'infos et liens pour s'inscrire sur le site Events Export Business France.

Et aussi...

• Le spécialiste sophipolitain du mobile learning Teach on Marss’allie au groupe DMM, actif dans la formation, le coaching et le conseil RH, implanté à Paris, dans le Sud-Ouest de la France et à Casablanca, pour aller chercher des relais de croissance sur le continent africain. Les deux entités ont déjà conclu ensemble des marchés en Afrique, principalement dans le secteur de la banque/assurance, auprès notamment du Crédit du Maroc et de la BMCE, ce qui les a confortées dans leur capacité à trouver sur le marché africain un relais de croissance intéressant.
• Le marocain France Néon, leader du secteur de la communication visuelle, vient de sceller un partenariat commercial avec le français PVP SAS, spécialiste de la réalisation de signalétique multisupport intérieur/extérieur et la fabrication de matériels PLV destinés à la grande distribution, l’aménagement d’espaces de vente et la micro-signalisation urbaine. Cet accord permettra au groupe tricolore d'accentuer son développement à l'export sur le continent africain.
• Bolloré Transport & Logisticss’allie au Guichet unique du commerce extérieur (GUCE) du Cameroun afin d’améliorer la compétitivité du transit au Cameroun et la facilitation des échanges à travers la simplification des procédures à l’import-export.
• Société Générale Burkina Faso, détenue à hauteur de 52,6 % par le groupe coté français Société Générale, recevra un prêt subordonné de 25 M€ de Proparco, dans l’optique de renforcer ses fonds propres, et bénéficiera en outre d’une offre de garantie via le dispositif de partage de risque Ariz.
• Au Sénégal, l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), l’organisme public américain de financement du secteur privé dans les pays en développement, injecte 58 M€ (64 M$) dans la construction de l'hôtel Sheraton Dakar et de l'hôtel Aloft Dakar, ce qui contribuera indirectement à renforcer l’activité des petites entreprises locales impliquées dans la chaîne d’approvisionnement des deux structures hôtelières. L’agence américaine a réalisé cinq opérations sur le continent depuis janvier dernier, et prévoit de doubler ses investissements en Afrique au cours des prochaines années, afin de contrer l’influence chinoise dans la région.
• L’entreprise aquacole zambienne Yalelo reçoit 5,5 M€ (6 M$) de l’institution financière finlandaise Finnfund afin d’accroître sa production de tilapias.
• Fondée en 2016 par un multi-entrepreneur et un ingénieur informatique, Kuda Bank (ex Kudimoney), basée à Londres avec une filiale à Lagos, dispose depuis juin d’une licence délivrée par la Banque centrale du Nigeria, et vient de lever 1,5 M€ (1,6 M$) auprès d'investisseurs privés fédérés par Haresh Aswani, directeur général du trust singapourien Tolaram Group, spécialisé dans les biens de consommation et les services numériques.
• Le nigérian Save N Flex, qui propose aux employés d’entreprises des réductions sur des achats divers (carburant, facture d’électricité, facture d’eau…), reçoit un investissement - dont le montant reste confidentiel - de la part de l’allemand GreenTec Capital, qui réalise ainsi son troisième engagement dans le pays après Farmcrowdy et NOK360.
• La Banque Africaine de Développement finance à hauteur de 455 K€ la mise en place du Nigeria Energy Access Fund (NEAF), par le biais du Fonds pour une énergie durable en Afrique (SEFA), pour soutenir des projets d’énergies vertes hors réseau.

Bonne fin de semaine et au mardi 8 octobre.

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