Afrique #46 : Kudi, Dislog, FPI, fonds au Ghana...

Services financiers : Kudi / Partech Africa (Nigeria / France)

Deux mois à peine après avoir fait plus que doubler la taille de son fonds africain en atteignant 125 M€ (voir bulletin #37), Partech mène un tour de table de 4,6 M€ (5 M$) en série A au profit de Kudi, une fintech nigériane combinant intelligence artificielle et chatbots pour faciliter les paiements des particuliers. Fondée en 2017 par Adeyinka Adewale et Pelumi Aboluwarin, elle traite près de 27 M€ (30 M$) par mois grâce à ses 4 500 agents répartis sur l’ensemble du territoire nigérian. Elle utilisera ces ressources pour accélérer la croissance de son réseau d’agents bancaires dans le pays et lancer de nouveaux services financiers, en s'associant à des banques commerciales et d'autres fintech. Le président de l’accélérateur américain Y Combinator (Michael Seibel), qui la soutient depuis ses débuts, a également participé à la levée de fonds (voir fiche de l'opération sur CFNEWS).

Distribution : Dislog / BMCI BNP Paribas (Maroc / France)

Fondé en 1957 par la famille Belkhayat, Dislog Group, distributeur marocain de produits de grande consommation , a multiplié son chiffre d’affaires par huit au cours des cinq dernières années. La famille fondatrice en contrôle désormais 92 % suite au rachat, en mars dernier, des 29 % détenus par Amethis (voir bulletin #42) et ces jours-ci des 12 % détenus par le fonds marocain BMCI Finances, filiale de BMCI BNP Paribas. L’opération a été effectuée via la holding familiale H&S Invest dans le cadre de sa transformation en holding opérationnelle organisée autour de six pôles, et désormais créatrice de ses propres marques, en sus de la distribution de marques de partenaires. Le groupe marocain dirigé par Moncef Belkhayat entame ainsi sa restructuration juridique et financière. H&S Invest s’apprête par ailleurs à lever 21,3 M€ (24 M$) auprès d’un fond d'investissement international, afin de financer ses projets de développement et principalement les projets liés à la logistique, l'agro-industrie et le digital.

Industrie pharmaceutique : Future Pharmaceutical Industries (FPI) / Swicorp (Égypte / Tunisie)

Syndicated Private Equity (SPE) Capital, la branche capital-investissement basée en Tunisie de la banque d'investissement émirati Swicorp, vient d’investir dans le producteur égyptien de médicaments génériques Future Pharmaceutical Industries (FPI). Ni le montant ni le pourcentage de la prise de participation n’ont été dévoilés, mais SPE Capital injecte généralement entre 9 et 44 M€ (10 et 50 M$) dans des entreprises ayant une valeur d’au moins 266 M€ (300 M$), avec pour objectif d'en prendre sinon le contrôle, ou du moins une participation minoritaire significative. Ayant investi 888 M€ (plus d’1 Md$) depuis 2005 en Afrique et au Moyen-Orient, le fonds réalise ainsi son deuxième investissement dans le secteur pharmaceutique égyptien, après un premier investissement sur la période 2013-2017. Son Fondé en 2007 et dirigé par son fondateur et président, le Dr Gamal El Leithy, FPI souhaite utiliser cet apport pour développer de nouvelles lignes de produits, agrandir son usine et pénétrer des marchés à l'export.

Nouveau fonds : 89 M€ pour la communauté ashanti (Ghana)

Au Ghana, le roi ashanti Otumfuo Osei Tutu II vient de lancer un fonds de développement d’environ 89 M€ (100 M$) pour la communauté ethnique ashanti, dont il est à la tête depuis 1999. S’étalant sur dix années, le nouveau fonds est développé par plusieurs hommes et femmes d’affaires issus de la communauté, et s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement gouvernemental visant la région ashanti ghanéenne. Près de 27 M€ (30 M$) devraient être mobilisés d’ici 2020 en faveur de projets locaux dans différents secteurs, dont la production de cacao et d’or, deux des principales sources d’exportation du pays.

Nomination - Conseil : Roland Berger (France / Maroc)

Amine Tazi rejoint le bureau casablancais de Roland Bergeren tant qu’associé en charge de la practice services financiers au Maroc et en Afrique. Auparavant, il exerçait depuis trois ans en tant que directeur de la stratégie et du développement au sein de Wafa Assurance au Maroc. Le cabinet de conseil renforce ainsi son expertise sur le continent africain et plus particulièrement dans le royaume chérifien, où son activité connaît une dynamique forte.

Nominations - Banques : BNP Paribas (France / Burkina Faso / Côte d’Ivoire)

Les filiales de BNP Paribas au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire changent de directeur général. Jean-Louis Menann-Kouame, qui présidait aux destinées de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) depuis décembre 2014, se voit confier les rênes de la Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina Faso (BICIAB), tandis que Yao Kouassi fait le chemin inverse après avoir assuré les commandes de la filiale burkinabé pendant trois ans. Ces prises de poste, qui seront effectives à compter du 1er mai, répondent au principe de mobilité en vigueur au sein de BNP Paribas, qui stipule que les agents en expatriation ne doivent pas excéder trois voire cinq ans de présence dans le pays d’expatriation.

Événements :

• Paris (Maison de l’Afrique), 11 avril (à partir de 14h) : Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), qui prévoit un après-midi d’informations et d’échanges au sujet des résultats de l’édition 2018 de son « Baromètre de l’opinion des entreprises africaines », mené auprès de dix mille entreprises, tous secteurs confondus, implantées dans seize pays du continent.
• Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France (Porte de Champerret), 12 avril : atelier organisé par le comité d’échanges Afrique-France (CEAF) de la CCI francilienne au sujet des élections en Afrique. Des experts éclaireront les entreprises sur les différents risques politiques auxquels elles pourraient être confrontés et les conseilleront sur les stratégies à adopter et à mettre en place pour leur permettre d’avancer au mieux dans le développement de leurs activités en cette période électorale chargée.

Et aussi...

• Cathay Innovation et AfricInvestviennent de monter ensemble un véhicule dont l'objectif ambitieux est d'atteindre 150 M€, avec un premier closing espéré avant l'été (voir article Cathay Innovation et AfricInvest lèvent pour les start-ups africaines).
• Les deux cabinets de conseil en communication et en affaires publiques, 35°Nord et Lysios, le premier spécialisé sur l’Afrique, le second sur les questions européennes, lancent une offre globale de conseil et d’accompagnement basée à Bruxelles sous la marque EurAfrica. Leur objectif est de combler le déficit de relations, de connaissance et de dialogue entre les décideurs publics et entreprises en Afrique et les institutions de l’Union européenne.
• Deloitte Conseil Tunisie noue un partenariat avec le français Proxym Group, fournisseur de solutions et de services technologiques, afin d’accompagner les acteurs publics et privés d’Afrique francophone dans leur développement par la transformation et l’innovation numérique.
• La Banque Européenne d’Investissement (BEI)injecte 13,3 M€ dans SPE Africa Industrialization I (AIF I), véhicule du tunisien SPE Capital Partners qui vise à appuyer des investissements en capital de croissance dans des PME / ETI en Afrique, majoritairement situées en Afrique du Nord. La première tranche de souscription d'AIF I a atteint 71 M€.
• Sephora, chaîne de magasins de vente de produits cosmétiques française et de parfums, s’implantera à Casablanca à partir de septembre 2020, inaugurant ainsi son premier magasin au Maroc.
• L’Union Européennedébloquera 115,5 M€ pour soutenir des projets dans la région du Sahel, dont 30 M€ pour renforcer l'accès aux services sociaux de base et promouvoir le dialogue intercommunautaire au Burkina Faso, 30 M€ pour la maîtrise de la crise migratoire dans la région ainsi qu’à la gestion des réfugiés, 13 M€ pour créer des emplois et renforcer la présence de l’État au Mali, ou encore 10 M€ pour la sécurité.
• Proparco, filiale de l’AFD, accorde un prêt de 10 M€ à la Société nigérienne de banque (Sonibank), première banque commerciale du pays en termes d’emplois et de ressources, afin de lui permettre de développer son activité de crédit auprès des entreprises du tissu économique nigérien.
• Au Maroc, l’École Polytechnique Executive Education vient de lancer, avec le support d’InnoEnergy, de l’Université Mohammed VI Polytechnique et de HEC Paris, le programme « Entrepreneuriat dans les énergies renouvelables au Maroc » qui s’adresse aux managers, aux chercheurs, ingénieurs ou créateurs de start-up, dans le secteur des EnR ou de l’énergie ainsi qu’au personnel d’institutions publiques.
• Argentil Asset Management, une firme de private equitynigériane, prend le contrôle de 70 % du capital de l’un des restaurants de la chaîne Chocolate City Group (CCX), basé à Lagos. Il s’agit de son deuxième investissement au profit de cette société nigériane qui gère une chaîne de services alliant restauration et divertissement.
• Le VC égyptien Algebra Ventures et Ezdehar Management, une société de gestion d'investissement spécialisée dans les entreprises égyptiennes à forte croissance, viennent d’investir dans Dsquares, le premier fournisseur de solutions de fidélité de la région.
• BMCE Bank of Africa, banque commerciale marocaine filiale de l'assureur RMA Watanya, sera rebaptisée Bank of Africa dès le 11 septembre prochain, consacrant ainsi son ambition de devenir un groupe de bancassurance panafricain de référence.

Bonne fin de semaine et à mardi prochain.

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