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Brésil : Casino s'allège ; Vinci s'offre une concession ; Stellantis...

INTERNATIONAL : Casino cède 10,44% de l'enseigne Assai pour 490,8 M€, Vinci prend 55% de la société concessionnaire Entrevias tandis que Stellantis se réorganise dans la financement auto.

| 599 mots

Casino place 10,44 % du capital de sa filiale brésilienne Assai, spécialisée dans les ventes en gros pour les professionnels et particuliers cotée à São Paulo et à New York, pour un montant de 2,65 milliards de reals (490,8 M€). A l'issue de la transaction le distributeur stéphanois générant 30,5 Md€ de chiffre d’affaires en 2021, qui avait annoncé lundi le lancement du processus de cession afin d'accélérer son désendettement, détiendra 30,5 % du capital d'Assai. Pour rappel dans le cadre du plan de cession d’actifs promis à ses créanciers le groupe de Jean-Charles Naouri a signé en juillet dernier la vente d'une part majoritaire dans le producteur d'énergies renouvelables GreenYellow pour 600 M€ et en novembre la cession du site de vente en ligne Sarenza. Pour plus de détails, lire l'article Sarenza fait un pas vers un groupe multimarques breton sur CFNEWS et GreenYellow officiellement sous le giron d'un fonds infra tricolore sur CFNEWS INFRA.

Et aussi :

Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, acquiert 55 % du capital d’Entrevias, société concessionnaire de deux sections autoroutières à péage dans l'État de São Paulo jusqu’en 2047, auprès du fonds Patria Investments. La concession, qui traverse l'État de São Paulo du nord au sud, comprend deux sections d’une longueur cumulée de 570 km lesquelles ont enregistré environ 30 millions de transactions en 2021. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages (concession à risque trafic). Cette opération, dont le bouclage financier est attendu en 2023 après la levée des conditions suspensives, permet à Vinci Highways, déjà présent en Colombie et au Pérou, de poursuivre son développement en Amérique Latine, en s'implantant au Brésil dans l'État de São Paulo, le plus peuplé du pays et qui représente plus d'un tiers du produit intérieur brut brésilien.

Stellantis, groupe automobile multinational franco-italo-américain né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler Automobiles (lire ci-dessous), et Banco Santander réorganisent leur partenariat de financement automobile au Brésil. L’opération prévoit l'achat par Banque PSA Finance de 50 % des parts de Banco PSA Finance Brasil, une co-entreprise jusqu'ici détenue à parité par une filiale de Banco Santander Brasil et Banque PSA Finance. L'accord inclut par ailleurs l'acquisition, par Stellantis Services, de 50 % des parts de PSA Corretora de Seguros e Services, une entité précédemment contrôlée à 50/50 par Banco Santander Brasil et Stellantis Services. Une fois ces transactions achevées, Banque PSA deviendra l'actionnaire unique de Banco PSA Finance Brasil et Stellantis Services sera l'actionnaire unique de PSA Corretora.

Vergnet, spécialiste de la production d’énergies renouvelables éolien, solaire, hybride pour les réseaux insulaires ou isolés, développe ses activités au Brésil. Le groupe français a été retenu pour des missions d'ingénierie, de gestion de projet, de fourniture partielle de matériaux, de construction civile, de montage et de mise en service à Itapui dans l'État de São Paulo et à Guanambi dans l'État de Bahia. La mise en service de la première centrale photovoltaïque d'Itapui (750 kWc) aura lieu dans les prochains jours. Vergnet, qui mène par ailleurs des missions d'ingénierie et de développement environnemental pour l’installation de plusieurs centrales photovoltaïques dans autres États brésiliens, a mobilisé près de soixante techniciens et ingénieurs pour le bon accomplissement des différents chantiers. 

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GROUPE CASINO
VINCI CONCESSIONS
STELLANTIS (EX PSA &...
VERGNET

Les intervenants de l'opération ASSAI

Bourse / Cession secondaire - 9 conseils
  • Société cible ASSAI
  • Date opération 28/11/2022
  • Acquéreur ou Investisseur BOURSE ETRANGERE
  • Cédant GROUPE CASINO
  • banker_company
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    buyer_structuring_lawyer
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    buyer_dd_concurrence
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    buyer_dd_propriety
    buyer_dd_finance
    buyer_dd_strategy
    buyer_dd_insurance
    buyer_dd_environment
    buyer_it
    buyer_dd_realestate
    buyer_dd_other
    buyer_notary
    banker_solder
    lawyer_solder
  • Cédant Avocat Corporate WEIL GOTSHAL & MANGES , Yannick Piette , Romain Letard
  • structuring_lawyer_solder
    concil_7
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    due_diligence_real_estate
    due_diligence_strategic
    due_diligence_environment
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    due_diligence_juridique
    due_diligence_social
    due_diligence_intelectuelle
    vdd_conformite
    due_diligence_all_aspect
    due_dilligence_assurances
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    conseil_managers_social
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    conseil_levee_fonds
    agent
    lawyer_senior
    lawyer_mezzanine
    notary_debt
    concil_2
    concil_4
  • Listing sponsor / Chef de file / Banque présentatrice ITAU BBA , BTG PACTUAL , JP MORGAN , BRADESCO , BANCO SAFRA , BANCO SANTANDER
  • listing_sponsor_teneur_de_livres
    lawyer_all
    conseil_taux
    concil_other

Les intervenants de l'opération BANCO PSA FINANCE BRAZIL

M&A Corporate / M&A (Int'l)
  • Société cible BANCO PSA FINANCE BRAZIL
  • Date opération 30/11/2022
  • Acquéreur ou Investisseur BANQUE PSA FINANCE
  • Cédant BANCO SANTANDER
  • banker_company
    society_lawyer
    society_taxation
    society_structuring_lawyer
    society_financing
    society_lawyer_other
    council_3
    society_dd_strategic
    society_dd_lawtax
    society_dd_social
    society_dd_other
    society_notary
    banker_buyer
    lawyer_buyer
    buyer_structuring_lawyer
    concil_6
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    buyer_dd_real_estate
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