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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Santé, beauté et services associés : L'Oréal - Niely Cosmeticos (Brésil)
L’Oréal (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), leader mondial des cosmétiques fort de 23 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier et lauréat des Grands Prix CFNEWS de la Croissance Externe - 2014, acquiert l’entreprise brésilienne Niely Cosméticos, spécialisée dans les produits capillaires et de coloration. Fondée en 1981 par Daniel Fonseca de Jesus la cible, a généré 405 millions de reals (140 M€) de revenus en 2013 et dispose d'installations industrielles et logistiques dans l'Etat de Rio, à Nova Iguaçu. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, permet au groupe français de poursuivre son développement au Brésil, l’un des plus importants marchés de coloration et de soin capillaire au monde et le segment connaît encore une forte croissance. Voir la fiche de l'opération M&A L'Oréal - Niely Cosméticos.
Matières premières & industries de base : Technip (Mexique)
Le groupe français d'ingénierie Technip (voir sa fiche et deal-list), générant 9,3 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier a remporté un contrat pour le développement du champ offshore Kodiak, dans le golfe du Mexique, auprès de la société Deep Gulf Energy. Le projet consiste en un raccordement sous-marin du champ, situé à des profondeurs d'eau comprises entre 1 472 et 1 710 mètres, à la plateforme Spar Devils Tower Truss. Cet accord, dont le montant n’a pas été précisé, comprend le management de projet, la fabrication et l’installation en pose en déroulé de plus de 12 kilomètres de flowline et d’un riser dynamique avec revêtement anticorrosion, l’installation d’un ombilical de 11 kilomètres, des terminaisons et des conduites flexibles de raccordement associées, la pré-mise en service et les essais pour la conduite rigide, la préparation des zones de chevauchement ainsi que la reconnaissance et l’inspection avant et après la pose.
Distribution : Carrefour (Brésil)
Le distributeur français Carrefour (voir sa fiche et deal-list), fort de 84,3 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a inauguré le premier Carrefour Express au Brésil, dans le quartier Tatuapé à l'Est de São Paulo. Le groupe, qui prévoit d’autres ouvertures pour poursuivre le développement de son réseau au Brésil, compte aujourd'hui plus de 5 800 magasins de ce format, dans dix pays.
Automobile, aérospace, construction navale : Michelin (Brésil)
La Fédération brésilienne de football vient d’officialiser un partenariat avec l'entreprise française de pneumatique Michelin (voir sa fiche et deal-list), laquelle devient l’un des plus gros sponsors de la seleção. Habituée des circuits de Formule 1, la firme au bibendum investit pour la première fois dans le football en 126 ans d'existence, rejoignant ainsi les treize autres sponsors de la seleção.
Agriculture & Alimentaire: Itochu - Naturalle (Brésil)
Le conglomérat industriel japonais coté Itochu, générant près de 50 Md$ (46,3 Md€) de revenus, rachète 50 % de l'entreprise brésilienne Naturalle spécialisée dans la production de céréales auprès du fonds de capital risque brésilien Axial. Cette opération d’un montant d’environ 2 000 millions de yenes (14,6 M€) est la première incursion d’Itochu dans le secteur agricole au Brésil et vise à quadrupler sa récolte annuelle de soja. La cible compte actuellement 60 collaborateurs s'est fixée comme objectif de récolter un million de tonnes de soja par an dans les deux premières années d'alliance avec la société japonaise.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Advent - Cataratas do Iguaçu (Brésil)
Le fonds américain de private-equity Advent International prend une participation de 49,99 % dans l’opérateur des parcs nationaux brésilien Cataratas do Iguaçu. La société exploite les services de billetterie, transport, parking, magasins de détail, de nourriture et des boissons du parc national Iguaçu et des chutes d'Iguaçu, situées dans le sud du Brésil et inscrites au patrimoine mondial par l'UNESCO. Elle détient aussi l'archipel Fernando de Noronha, un parc national dans le nord-est du Brésil, également sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le gestionnaire brésilien possède également une participation dans le parc national de Tijuca à Rio de Janeiro, qui est l'un des plus grandes forêts urbaines du monde et où se trouvent des repères célèbres de la ville, comme la Pierre de la Gávea, le Corcovado et la statue du Christ Rédempteur. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, est en ligne avec la stratégie de croissance du groupe Cataratas do Iguaçu, laquelle est axée sur l'amélioration et l'augmentation des services dans les parcs où il est actuellement présent et l'expansion dans d'autres parcs et activités liées au tourisme dans tout le Brésil. Les propriétaires actuels de la société, qui resteront actionnaires dans l'entreprise avec Advent, comprennent les entreprises brésiliennes Soifer, Tucumann, Pattac, Dines, Varese, Vercelli et FSX. Actif en Amérique latine depuis 1996 et au Brésil depuis 1997 Advent a investi dans plus de 50 entreprises d'Amérique latine, dont 18 au Brésil.
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