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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Eurofins - Anatech (Brésil)
L’entreprise cotée des analyses environnementales Eurofins Scientific (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), générant 1,2 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, rachète le laboratoire brésilien Anatech. Basée à São Paulo la cible réalise 30 millions de reals de chiffre d’affaires (10 M€) et emploie 155 collaborateurs. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permet à Eurofins de renforcer sa présence au Brésil.
Média, Communication, Télécom : America Movil - Telekom Austria (Mexique)
Le groupe mexicain des télécommunications America Movil, appartenant au milliardaire Carlos Slim, boucle l’OPA sur l'autrichien Telekom Austria et acquiert 23,47 % des parts, ce qui lui permet d’augmenter sa participation à près de 50,8 %. A l’issue de cette opération, dont le montant est d’environ 743 M€, America Movil devient le principal actionnaire de Telekom Austria et renforce sa position sur le marché des télécoms en Europe.
Logiciels : OpenGate Capital - Damovo Mexico - Damovo Brasil (Mexique/Brésil)
Le fonds d’investissement international OpenGate Capital acquiert Damovo Mexico et Damovo Brasil, acteurs opérant sur le marché de l’intégration de systèmes IP/UC auprès de Damovo Group. Les deux cibles réalisent près de 100 M$ (7,4 M€) de revenus et emploient environ 400 personnes. OpenGate Capital, conseillé sur cette opération par le cabinet d’avocat Gide Loyrette Nouel (voir sa fiche et deal list), avait acquis Sopho Business Communications en 2010, et Getronics Latam en 2012. Les activités combinées de Getronics, Sopho, Damovo Brasil et Damovo Mexique vont générer plus de 300 M$ (222,3 M€) de chiffre d'affaires avec près de 3 000 personnes à travers le Brésil, le Venezuela, le Pérou, le Mexique et la Colombie. Damovo Group était accompagné par Bingham sur les aspects juridiques et par Lazard (voir sa fiche et deal list) sur les aspects financiers.
Energie & Utilities : Voltalia Brésil
Voltalia (voir sa fiche et deal list), producteur coté d’électricité à base d’énergies renouvelables et fort de 17,10 M€ de chiffre d’affaires en 2013, franchit une nouvelle étape sur son chantier Areia Branca au Brésil. En effet, la première nacelle a été montée au sommet de sa tour de 120 mètres. Regroupant trois fermes éoliennes, où travaillent actuellement plus de 600 personnes, le chantier d’Areia Branca avance selon le calendrier prévu, avec 30 MW qui seront mis en service au 3e trimestre 2014 et 60 MW au 4e trimestre 2014.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Potel & Chabot Brésil
Le traiteur de luxe parisien Potel & Chabot (voir sa fiche et deal list), générant 70 M€ de revenus vient d’ouvrir son bureau à São Paulo. Dirigé par Anne- Laure Pitici, celui-ci permettra de suivre les clients français qui feront des opérations au Brésil mais également de proposer son savoir-faire aux organisateurs d’événements locaux. Présent en Suisse depuis 2012 et en Chine depuis 2013, Potel & Chabot, soutenu par son actionnaire de référence la société d’investissement 21 Centrale Partners, poursuit ainsi son expansion à travers le monde.
Nominations
Advancy Brésil
Le cabinet français de conseil en stratégie Advancy (voir sa fiche et deal list) se rapproche du cabinet brésilien Valuepoint, lequel prend le nom d’Advancy et intègre le réseau international. Basé à São Paulo, l’équipe de Valuepoint intervient au Brésil et en Amérique du Sud depuis 1988. Fondé et dirigé par trois associés, Enzo Correa, Francisco Higa et Guilherme Junqueira, Valuepoint accompagne des grands groupes nationaux et mondiaux ainsi que des entreprises de taille intermédiaire sur des problématiques de stratégie, d’organisation et de performance opérationnelle. Lire l’article CFnews Advancy s'installe au Brésil.
Hogan Lovells Mexique
Hogan Lovells (voir sa fiche et deal list) s'associe au cabinet mexicain Barrera, Siqueiros y Torres Landa, et s'implante ainsi à Mexico et à Monterrey. Ces derniers sont le 46ème et 47ème bureaux de la firme, laquelle devient un des deux cabinets internationaux à avoir des bureaux à la fois à Mexico, Rio de Janeiro, São Paulo, Houston, Miami et Caracas. Lire l’article CFnews Hogan Lovells se déploie au Mexique.
Linklaters
Après sept années passées au sein de la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI comme managing counsel Christian Albanesi rejoint l’équipe d’arbitrage international du cabinet Linklaters (voir sa fiche et deal list). Ce diplômé de l’Université de Buenos Aires et titulaire d’un LL.M. en droit français et droit européen de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a travaillé auparavant au sein du cabinet argentin Marval, O’Farrell & Mairal puis chez Freshfields Bruckhaus Deringer à Paris. Réunissant 170 avocats à Paris, dont 30 associés, Linklaters dispose aujourd’hui de l’une des équipes d’arbitrage international les plus solides, lequel a été renforcée en décembre 2013 avec l’arrivée de Matthieu de Boisséson, Pierre Duprey et Roland Ziadé.
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