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2018 : plus de 600 mouvements recensés Accès libre

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D'après les bases Mouvements de CFNEWS, sur les 650 changements de structure observés en 2018, 298 concernent des cabinets d'avocats, 193 des fonds et 159 des conseils. Au total, pas moins de 276 associés ont bougé l'an passé. Zoom sur les banquiers et conseils dans cette première partie.

Après le record de l'année 2017, les mouvements sont restés à un niveau très élevé en 2018. Les bases de CFNEWS en ont, en effet, recensé 650 sur l'ensemble de l'année, contre 674 sur le millésime précédent (lire ci-dessous). Si les avocats et les fonds ont respectivement contribué à 298 et 193 des mouvements observés, les banquiers et les conseils ont, eux, alimenté 159 des transferts de l'année. Dans le détail, les banquiers et les conseils en M&A sont à l'origine de 93 d'entre eux, dont 32 pour des postes d'associés et de directeurs associés, tandis que les autres conseils (due diligences, stratégie, retournement, etc.) ont procédé à 66 recrutements, dont 27 pour des postes d'associés et de directeurs associés.

Plusieurs recrutements d'équipes

Nicolas Durieux

Nicolas Durieux, Edmond de Rothschild CF

Sur la période, Edmond de Rothschild CF s'est montré particulièrement actif. Pour renforcer sa présence sur le quart sud-est de la France, il a, en effet, recruté l'ancien patron de DC Advisory à Lyon, Nicolas Durieux, ainsi que toute son équipe composée de cinq banquiers d'affaires (Guillaume Jaureguiberry, Antoine Duval, Adrien Dumaine-Martin, Axel Riquet et Julie Lo). Lazard s'est, elle aussi, montrée très offensive avec les recrutements de cinq nouveaux associés gérants, dont deux anciens de Citi, Cédric Leoty et Charles-Henri Filippi. La banque d'affaires s'est aussi adjoint les compétences de Corso Bavagnoli, qui venait de passer trois ans à la direction générale du Trésor comme chef du service du financement de l'économie, et de Charles-Henry Gaultier, précédemment responsable de l'activité ECM de Deutsche Bank pour la France. Pour finir, elle a ré-intégré l'un de ses anciens associés-gérants, Andrea Bozzi, qui était jusqu'alors co-responsable de la banque d'affaires de Credit Suisse dans l'Hexagone.

Bertrand Dufournier

Bertrand Dufournier, Degroof Petercam Investment Banking

De son côté, SG CIB a recruté Cyril Paolantoni, ex-CA CIB, comme co-responsable corporate finance du secteur des biens de consommation, distribution et luxe, ainsi que Stéphanie Arnaud, ex-BNP Paribas, en tant que co-responsable marchés de capitaux actions pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Sur la période, la banque de financement et d'investissement de Société Générale s'est également entourée d'un banquier conseil, Guilhem Tosi, arrivé de chez Lyxor AM. Degroof Petercam Finance a, lui, procédé à trois recrutements. Le groupe couvrant les métiers de la gestion de fortune, de la banque d'affaires et de la gestion d'actifs a, en effet, accueilli un ancien associé d'Arjil, Bertrand Dufournier, comme managing director, ainsi que deux executive directors, Cyril Temin, ex-Euroland Corporate, et Antoine Tissier, ancien directeur private debt d'Axa IM. Pour finir, il s'est également adjoint les compétences de l'ancien P-dg de Carrefour, Georges Plassat, arrivé comme senior advisor.

Sandrine Richard

Sandrine Richard, Oddo BHF

Kepler CF a, par ailleurs, ouvert ses portes à Bruno Delmas-El Mabsout et Antoine d'Engremont, qui ont respectivement quitté IKB et Credit Suisse pour rejoindre ses rangs comme managing directors. Pour finir, DC Advisory a accueilli Grégory Roquier, ex-Mediobanca, comme associé-gérant, ainsi qu'Alexander Paskin, ancien de BNP Paribas CIB, et Mathieu Losguardi, ex-Evercore Partners, en tant que directeurs. Tout au long de l'année 2018, plusieurs autres mouvements ont également animé le marché. Rothschild & Co a, par exemple, renforcé son équipe d'associés-gérants avec l'arrivée de François Pérol en provenance de BPCE, dont il était président du directoire depuis 2009. Pour lui succéder, BPCE a, lui, accueilli à sa tête Laurent Mignon, l'ancien directeur général de Natixis. Oddo BHF a, pour sa part, renforcé sa banque d'affaires en accueillant une ancienne de chez DC Advisory, Sandrine Richard, en qualité de managing director M&A, quand la banque américaine Citi a embauché l'ancienne présidente du Medef, Laurence Parisot, comme présidente de son antenne française.

Marie-Charlotte Bonnemay, Vulcain

Marie-Charlotte Bonnemay, Vulcain

Sur la période, Jacques Ripoll, ex-Banco Santander, a été nommé à la direction générale de Credit Agricole CIB, tandis que Stéphane Benouaich a rejoint l'équipe dédiée au M&A midcaps de BNP Paribas CIB en tant que managing director, après neuf ans chez DC Advisory. Par ailleurs, Sodica Corporate Finance a fait de Didier Lenz, ex-Transaction R, l'un de ses directeurs associés, quand Louis Vercken, ex-DC Advisory, est devenu le septième associé d'Adviso Partners. Invest Corporate Finance s'est, ensuite, doté d'une nouvelle expertise en matière de dettes publiques et privées et de notation d'instruments de crédit avec le recrutement, en tant que partner, de Marc Grosjean, ex-Credit Suisse et Anoa Capital. Enfin, Marie-Charlotte Bonnemay est devenue associée de la banque d'affaires Vulcain après une longue expérience chez BNP Paribas Corporate Finance.

Ouverture de filiales françaises

David Azéma

David Azéma, Perella Weinberg

L'année 2018 a également vu l'ouverture à Paris des antennes françaises de GCA Altium et Perella Weinberg Partners. Banque d'affaires indépendante issue du rachat en 2007 de l'américain Savvian par son confrère japonais GCA, la première a, en effet, confié à Hugues Archambault, ex-goetzpartners et The Bridge Corporate Finance, la tête de sa première filiale parisienne et l'objectif de constituer une équipe locale censée atteindre 5 à 6 professionnels en 2019. De son côté, le second, groupe de services financiers fournissant des services de gestion d'actifs et de conseil financier (fusions-acquisitions, conseil en investissement, restructurations financières, levées de fonds), s'est adjoint les compétences de David Azéma qui a pris en charge son tout premier bureau à Paris ainsi que l'activité de banque d'investissement en France.

Quelques prises d'indépendance

Luc Demarre, Etxe Finance

Luc Demarre, Etxe Finance

Au-delà de ces deux ouvertures, quelques prises d'indépendance sont également à noter. Luc Demarre, co-fondateur de Bucéphale Finance, a, par exemple, démarré une nouvelle aventure entrepreneuriale avec le lancement à Paris d'Etxe Finance, société de conseil en M&A pour le compte de grands groupes, d'ETI, de PME et de fonds d'investissement, tout comme Virginie Lagrange qui a quitté Invest Corporate Finance, où elle était associée depuis 2012, pour fonder sa propre boutique de M&A. Après deux ans passés au sein du groupe Amaury comme CIO et plus de cinq ans d'expérience chez Bpifrance comme directeur d'investissement, Mathieu Rouget a, lui, donné naissance à la boutique de conseil en M&A et levée de fonds MRFT.

Thomas Cisterne

Thomas Cisterne, Advance Capital

Par ailleurs, chez les autres conseils (due diligences, stratégie, retournement, etc.), plusieurs acteurs se sont montrés actifs en matière de recrutements, dont Alvarez & Marsal qui a accueilli quatre nouveaux managing directors issus de chez Deloitte TS (Jonathan Gibbons, Guillaume Martinez, Frédéric Steiner et Donatien Chenu), ainsi qu'un ancien d'AlixPartners, Nicolas Taufflieb, en tant que MD en charge de la practice financial industry advisory services en France. Advance Capital s'est, lui, adjoint les compétences d'anciens de chez Eight Advisory : Thomas Cisterne qui a rejoint ses rangs comme associé et responsable de son offre transformation, Céline Ghiragossian arrivée comme senior manager et Pantchika Jorge devenue manager. Le conseil financier a, par ailleurs, recruté Geoffroy Angleys - passé par Eight Advisory - en tant que manager de son offre capital transformation.

Au moins deux créations en TS

Hervé Krissi, Next! Financial Advisors

Hervé Krissi, Next! Financial Advisors

Eight Advisory a lui aussi poursuivi ses recrutements avec les arrivées de Jean Guillou, ex-Alvarez & Marsal, et Jean-Christophe Fuzzati, ancien de chez Accenture, au pôle transformation, respectivement comme associé et directeur, tandis que Baher El Aidy, ancien de PwC Transactions, et Antoine Tête, ex-EY TS, sont arrivés comme senior associate et senior transaction services/restructuring. Dans le conseil en transaction services, au moins deux nouveaux acteurs ont vu le jour en 2018. Après quatre ans chez Aca Nexia, où il pilotait le département TS, Hervé Krissi a, en effet, lancé un nouveau cabinet de TS, d'audit et de conseil financier baptisé Next! Financial Advisors. Il a été suivi dans cette nouvelle aventure par une dizaine de personnes de son ancienne équipe, dont Romain Bardou, Eric Chan, Laura Guérin, Edouard Deberse, Mohamed Kassi, Victor Reveret, Maxime Grélou et Maryam Tahiri. En fin d'année, Pierre-Olivier Arsac a, lui aussi, pris son indépendance. Après douze ans passés chez Grant Thornton à Lyon, il a, en effet, créé la société de conseil financier et opérationnel lyonnaise PO Transactions & Conseils pour accompagner les sociétés du segment small-cap dans leurs transactions.

Dans les autres domaines, Valtus a accueilli Claudie Hamerstehl, ex-Akka Technologies, et Régis Pichonneau, ex-Impact Partenaires, respectivement comme directeur associé et directeur, quand Roland Berger s'est entouré de quatre nouveaux associés, à savoir Éric Espérance, Axelle Lemaire, Emmanuel Fages et Jean-Luc Taborin. Pour finir, AT Kearney a recruté Safia Limousin, ex-EY, et Bernard Sfeir, ancien de chez Gartner Group, en tant qu'associés.

Voir les tableaux :

Mouvements des banquiers-conseils en 2018

Mouvements des autres conseils en 2018

Lire aussi :

2017 : année record en matière de mouvements (1ère partie)

2017 : année record en matière de mouvements (deuxième partie)