TRX-ID-483093 45 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 16/5/2024 - 11h57 )
- Société cible SYSTRA
- Type | Sous-type opération Capital Développement | Cession de titres
- Acquéreur ou Investisseur LATOUR CAPITAL , FIMALAC
- Cédant SNCF , RATP , GROUPE CREDIT AGRICOLE , GROUPE BNP PARIBAS , GROUPE SOCIETE GENERALE , NATIXIS
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Date opération
30/04/24( date de signing )
- Pourcentage de cession pool bancaire : 11.4 %
- Pourcentage d'acquisition 58 %
- Véhicule(s) Latour Capital IV
- CA (M€) (année) 1 100 (2023)
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Fourchette de CA (M€)
500-1000
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Fourchette de montant (M€)
250-500
- Valorisation (M€) n.d.
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Fourchette de valorisation (M€)
500-1000
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Précisions sur la valorisation
L'opération, qui comporte un montant injecté en equity de plus de 300 M€, valorise plus précisément la cible entre 780 et 880 M€, soit un multiple compris entre 9,75 et 11 fois l’Ebitda.
- Secteur d'activité Transports & logistique
- Mots-clés transports ferroviaire
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Descriptif d'activité
Groupe d'ingénierie des transports ferroviaires
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
- EBITDA (M€) 80 (2023)
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) LATOUR CAPITAL , Jean-François Beaudoin , FIMALAC , Marc Ladreit de Lacharrière
- Cédant(s) SNCF , Jean-Pierre Farandou , RATP , Jean Castex , GROUPE CREDIT AGRICOLE , GROUPE BNP PARIBAS , GROUPE SOCIETE GENERALE , NATIXIS
CONSEILS- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A NOMURA , Jérôme Calvet , Nicolas Billiotte , Thomas Bertin , Heni Ghraibi
- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A LAZARD , Jean-Louis Girodolle , Charles Andrez , NATIXIS PARTNERS , Olivier Dardel , Théophile Coumau , Maxence Rouvroy
- Acquéreur Avocat Corporate CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON , Charles Masson , Hugues Tabardel
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON , Anne-Sophie Coustel , Benjamin Boisanté
- Acq. DD Juridique et Fiscale KPMG AVOCATS , Florence Olivier , David Guiet , Mathieu Gautier , Delphine Gilles
- Acq. DD Sociale KPMG AVOCATS , Albane Eglinger , Christine Piault (Piault-Chevrot)
- Acq. DD Financière KPMG TS , Vincent Delmas , Achille Denis , Marine Guillou
- Acq. DD Stratégique PMP STRATEGY , Caroline Ponal , Jonathan Zelmanovitch , Hugues Marchal
- Cédant DD Stratégique ROLAND BERGER , Matthieu Simon
- Managers Avocat Corporate JEAUSSERAND AUDOUARD , Carole Degonse , Pauline Jacob
- Managers Avocat Fiscalité JEAUSSERAND AUDOUARD , Tristan Audouard , Anita Auvray
- Managers Conseil Financier CALLISTO , Vincent Aymé , Guillaume Bodart
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Dénomination légale
SYSTRA
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SIRET (siège)
38794953000050
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Type de société
Filiale Groupe
- Secteur d'activité Transports & logistique
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Capital
LATOUR CAPITAL + FIMALAC (58 %) ; RATP (20 %) ; SNCF (20 %) ; AUTODÉTENTION ET ACTIONNARIAT SALARIAL
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Marché cible
B2B
Source(s)
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Systra prend la voie du privé
CFNEWS | 3 mai 2024 | 18:05Le groupe d’ingénierie des transports jusque-là détenu majoritairement par la RATP et la SNCF passe sous le contrôle de Latour Capital et Fimalac qui le valorisent entre 780 et 880 M€, injectant ensemble plus de 300 M€ d’equity.
