TRX-ID-500806 33 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 4/10/2024 - 18h09 )
- Société cible IMAGERIE MEDICALE PARIS CENTRE (IMPC)
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Acquéreur ou Investisseur
QUALIUM INVESTISSEMENT (25%)
Participation fonds :Minoritaire - Cédant n.d.
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Date opération
02/10/24(date de closing)
- Type | Sous-type opération LBO | LBO Primaire
- Véhicule(s) Qualium Fund III
- CA (M€) (année) 25 (2023)
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Fourchette de CA (M€)
20-50
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Fourchette de montant (M€)
20-50
- Valorisation (M€) n.d.
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Fourchette de valorisation (M€)
50-150
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Précisions sur le montant et / ou la valorisation
L'opération, d'un montant compris entre 20 et 40 M€ et comprenant un levier net inférieur à deux fois l’Ebitda, valorise plus précisément la cible entre 75 et 100 M€.
- Secteur d'activité Santé, beauté et services associés
- Mots-clés dispositif médical diagnostics cliniques - établissements de santé image
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Descriptif d'activité
Imagerie médicale
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
- EBITDA (M€) 7.50 (2024)
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) QUALIUM INVESTISSEMENT , Cyprien Choutet , Julie Khayat , Angèle Martin
CONSEILS- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A KPMG CORPORATE FINANCE , Mark Wyatt , Alexandra Garnier , Thomas Rouan , Antoine Perrin
- Société DD Financière KPMG TS , Martine Lebrat
- Société DD Juridique et Fiscale KPMG AVOCATS , Sandra Crochemore , ADDLESHAW GODDARD , David Lambert , Gwenaël Kropfinger , Dorine Reda , NOVALLIANCE AVOCATS , Benoît Chevalier , SOLFERINO ASSOCIES , Bernard-Olivier Becker , SULLIVAN & CROMWELL , Alexis Madec
- Acquéreur Avocat Corporate MCDERMOTT WILL AND EMERY , Grégoire Andrieux , Stanislas Offroy , Laurent Ayache
- Acq. DD Financière ALVAREZ MARSAL (A&M) , Frédéric Steiner , Aymeric de Follin , Gwendal Herry
- Acq. DD Stratégique INDEFI , Nicolas Lamour , Gabriel Rotily
- Conseil Financement KPMG CORPORATE FINANCE , Vanessa Dessaigne , Rémi Pollet
- BANQUIERS / PRÊTEURS
- Dette senior BANQUE PALATINE
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Dénomination légale
IMAGERIE MEDICALE PARIS CENTRE
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SIRET (siège)
89942162200015
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Type de société
Sté en LBO
- Secteur d'activité Santé, beauté et services associés
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Capital
Associés (75 %) ; Qualium Investissement (25 %)
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Marché cible
B2B, B2C
Source(s)
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IMPC imagine son avenir avec un fonds minoritaire
CFNEWS | 4 oct. 2024 | 17:29Le groupe parisien de radiologie de 25 M€ de chiffre d’affaires structure son développement avec Qualium Investissement, qui s’empare de 25 % des titres à l'occasion d'un LBO primaire fraîchement bouclé sur la base d'une valorisation comprise entre 75 M€ et 100 M€, selon les informations exclusives de CFNEWS.