TRX-ID-497339 57 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 18/9/2024 - 10h21 )
- Société cible EUROPE SNACKS
-
Acquéreur ou Investisseur
ONE ROCK CAPITAL PARTNERS
Participation fonds :Majoritaire - Cédant SEVEN2 (EX APAX PARTNERS) , CREDIT MUTUEL EQUITY , SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
-
Date opération
11/09/24(date de closing)
- Type | Sous-type opération LBO | LBO VI
- Véhicule(s) cédant(s) Apax France VIII
- CA (M€) (année) 650 (2023)
-
Fourchette de CA (M€)
500-1000
-
Fourchette de montant (M€)
n.d.
- Valorisation (M€) n.d.
-
Fourchette de valorisation (M€)
500-1000
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Précisions sur le montant et / ou la valorisation
L'opération valorise plus précisément la cible entre 825 et 875 M€.
- Secteur d'activité Agriculture & alimentaire
- Mots-clés agro-alimentaire
-
Descriptif d'activité
Fabrication de snacks salés sous marques de distributeurs
- Nationalité de la cible France
- Région Pays de la Loire
- EBITDA (M€) 100 (2024)
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) ONE ROCK CAPITAL PARTNERS
- Cédant(s) SEVEN2 (EX APAX PARTNERS) , Bruno Candelier , Julien Birman , Noémie Bristol-Courgeon , CREDIT MUTUEL EQUITY , SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
CONSEILS- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A NATIXIS PARTNERS , Driss Mernissi , SPAYNE LINDSAY & CO , Philippe Leopold
- Acquéreur Avocat Corporate LATHAM & WATKINS , Gaëtan Gianasso , Simon Lange , Pauline Le Faou , Rim Benzakour , Kenza Driss , Floriane Ying
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal LATHAM & WATKINS , Xavier Renard
- Acq. Avocats d'Affaires Financement LATHAM & WATKINS , Xavier Farde , Virginie Terzic
- Acq. Avocat d'Affaires Concurrence LATHAM & WATKINS , Mathilde Saltiel , Louis-Victor Sachs
- Acq. DD Sociale DELOITTE , Pierre de Villeneuve , Bénédicte Fetzer , Théo Dormart , Charlotte Vedrines
- Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS) , Vincent Batlle , Mustapha Labassi , Guillaume Rohmer , Justine Kerherve
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A LAZARD , Charles Duhamel , François Guichot-Pérère , Clara Almendros
- Cédant Avocat Corporate A&O SHEARMAN , Marc Castagnède , Jules Lecoeur , Yasmine Benhmida , Arthur Curti , CHARLES RUSSELL SPEECHLYS
- Cédant Avocat d'Affaires Fiscal ARSENE , Yoann Chemama , Claire Kitabdjian
- Cédant conseil stratégique / VDD stratégique BAIN & CIE , Daphné Vattier , Romain Deleforge
- VDD Financière DELOITTE FINANCE (TS) , Leonardo Clavijo , Lisa Lauv , Julie Demangel , Emily Chaillou
- Managers Avocat Corporate DUROC PARTNERS , Alexandre Dejardin , Antoine Le Roux , Elle Otto
- Managers Avocat Fiscalité ARSENE , Olivier Janoray , Charlotte Elkoun
- BANQUIERS / PRÊTEURS
- Dette senior BARCLAYS , NATIXIS , RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL , BANCO SANTANDER , GOLDMAN SACHS
-
Dénomination légale
EUROPE SNACKS
-
SIRET (siège)
37868946700017
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Type de société
Sté en LBO
- Secteur d'activité Agriculture & alimentaire
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Capital
ONE ROCK CAPITAL PARTNERS (majoritaire) ; OCEAN PARTICIPATIONS
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Marché cible
B2B
Source(s)
-
Europe Snacks dégusté par un fonds américain
CFNEWS | 13 sept. 2024 | 16:00Le fabricant vendéen de snacks salés de 650 M€ de chiffre d’affaires est cédé par Seven2, qui le contrôlait depuis fin 2013, à One Rock Capital Partners. Ce dernier le valoriserait entre 825 M€ et 875 M€.
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