TRX-ID-491091 82 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 5/7/2024 - 16h34 / MAJ automatique :
6/7/2024 - 8h47
)
- Société cible DIAM INTERNATIONAL
-
Acquéreur ou Investisseur
ARDIAN EXPANSION , MANAGER(S) , BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
Participation fonds :Majoritaire - Cédant BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT , SOCADIF , EMZ PARTNERS (EX EUROMEZZANINE) , MANAGER(S)
-
Date opération
25/06/24( date de signing )
- Type | Sous-type opération LBO | LBO V
- Véhicule(s) Ardian Expansion VI
- CA (M€) (année) 403 (2023)
-
Fourchette de CA (M€)
250-500
-
Fourchette de montant (M€)
n.d.
- Valorisation (M€) n.d.
-
Fourchette de valorisation (M€)
500-1000
- Secteur d'activité Santé, beauté et services associés
- Mots-clés distribution cosmétique beauté luxe
-
Descriptif d'activité
Solutions de merchandising en retail de luxe et cosmétique
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) ARDIAN EXPANSION , Arnaud Dufer , Alexis Lavaillote , Steven Barrois , Thomas Grétéré , Victor Lesenecal , MANAGER(S) , Françoise Raoul-Duval , Thierry Chetaille , Louis Dupéré , Stéphane Michel-Grosjean , Michel Vaissaire , BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , Delphine Larrandaburu , Jean-Charles Moulin , Julien Lemaire
- Cédant(s) BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT , Nicolas Lambert , SOCADIF , Thierry Antonini , EMZ PARTNERS (EX EUROMEZZANINE) , Thierry Raiff , Ajit Jayaratnam , Ludovic Bart , MANAGER(S)
CONSEILS- Acquéreur Avocat Corporate PROSKAUER , Matthieu Lampel , Vanessa Hamiane , Marion Bruère , Benjamin Benzakine
- Acquéreur Avocat structuration fiscale KPMG AVOCATS , Xavier Houard , Thomas Chardenal
- Acq. Avocats d'Affaires Financement PROSKAUER , Maud Manon , Pierre Tardivo , Antoine Cottin
- Acq. Avocat d'Affaires Concurrence JOUVENSAL , Karin-Amélie Jouvensal , MARCK
- Acq. DD Juridique et Fiscale KPMG AVOCATS , Florence Olivier , David Guiet , Xavier Houard , Thomas Chardenal
- Acq. DD Sociale KPMG AVOCATS , Albane Eglinger , Alban Progri
- Acq. DD Financière KPMG TS , Olivier Boumendil , Mehdi Chafai , Antoine Laffont , Marie Hueber , Soufiane Rokneddine
- Acq. DD Stratégique KEARNEY , Jérôme Souied , Pierre-Alexandre Koch , Hadi Benkirane , Charlotte Royer , Arthur Lavest , Vera Gaidach , Dimitri Iordanovitch
- Acq. DD Assurances FINAXY GROUP , Deborah Hauchemaille
- Acq. Conseil Environnement, DD ESG AXA CLIMATE , Julien Famy , Laetitia Canon
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A NATIXIS PARTNERS , Boris Picchiottino , Simon Le Guillou , Martin Freval , Léa Rahab , Baptiste Zurawski
- Cédant Avocat Corporate DE PARDIEU BROCAS MAFFEI , Jean-François Pourdieu , Hugues de Fouchier
- Cédant DD Stratégique LEK CONSULTING , Rémy Ossmann , Philippe Gorge
- Cédant Conseil Environnement, DD ESG INDEFI ESG ADVISORY , Emmanuel Parmentier , Charlotte Salmon , Victor Le Marois
- VDD Juridique et Fiscale ARSENE , Alexandre Rocchi , Ludovic Genet , Jérémie Cupillard
- VDD Financière ALVAREZ & MARSAL (A&M) , Benoit Bestion , Baptiste Rideau , Aymeric de Follin , Grégory Pereira , Jérémie Cupillard
- Managers Avocat Corporate CLARIS AVOCATS , Manfred Noé , Pierre-Alexis Moreau , Manon Fortin , Ana Molina Ferris
- Managers Conseil Financier CALLISTO , Vincent Aymé , Tancrède Caulliez
- Dette Avocat GIDE , Éric Cartier-Millon , Nathalie Benoît
- Conseil Financement NATIXIS PARTNERS , Philippe Charbonnier , Martin Chalanset
- BANQUIERS / PRÊTEURS
- Dette senior BNP PARIBAS (FINANCEMENT) | SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) | GROUPE CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) | CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (CADIF) | LCL | EIFFEL INVESTMENT GROUP | ALLIANZ BANQUE | SCOR INVESTMENT PARTNERS | ARTEMID | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | AMUNDI DETTE PRIVÉE | CIC PRIVATE DEBT | BANK OF IRELAND | LBP AM (EX LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT) | LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT | HSBC PRIVATE BANK | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (SMBC) | ING GROUP | SCHELCHER PRINCE GESTION
- Opération(s) liée(s) LBO DIAM INTERNATIONAL jeudi 7 juin 2018
![LBO DIAM INTERNATIONAL mardi 25 juin 2024 LBO DIAM INTERNATIONAL mardi 25 juin 2024](https://www.cfnews.net/var/cfnews/storage/images/_aliases/slideshow/6/4/3/6/22356346-1-fre-FR/Diam%20International%20ART%20logo%202024.jpg)
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Dénomination légale
DIAM INTERNATIONAL SAS
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SIRET (siège)
43125915900017
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Type de société
Sté en LBO
- Secteur d'activité Santé, beauté et services associés
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Capital
ARDIAN (majoritaire) ; BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT ; MANAGERS
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Marché cible
B2B
Source(s)
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Diam expose un LBO quinte
CFNEWS | 5 juil. 2024 | 18:13Fort de plus de 400 M€ de chiffre d’affaires, le spécialiste du merchandising pour le secteur de la beauté et du luxe réagence son capital avec Ardian Expansion, qui investit entre 100 et 150 M€ pour prendre le relais d'Idia CI, Socadif et EMZ. BNP Dév réinvestit aux côtés du management à l'occasion de cette opération valorisant le groupe plus de 500 M€.
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