L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

Augmentation de capital

Capenergie et Valorem prennent 49 % du capital de Conexia Energy

La société de conseil et d’ingénierie en énergies renouvelables va financer le développement de ses centrales photovoltaïques au sol grâce à Capenergie et Valorem qui prennent 49 % de son capital.

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DocSea collecte 600 000 € lors d’un premier tour

Cet éditeur marseillais de logiciels de gestion pour la marine se finance auprès d’OTC Asset Management et de Sopromec Participations.

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Akuo Energy, fondé par les dirigeants de Perfect Wind, ouvre son capital à Cogepa

Le jeune acteur de l'électricité propre aura besoin de financement long terme. Cogepa compte lui en donner les moyens via un fonds d'infrastructure.

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Fournitures Hospitalières prépare son internationalisation

Forte de 23 M€ de chiffre d'affaires, la spécialiste mulhousienne des implants pour les articulations lève...

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HBP accueille Banexi Capital Partenaires dans son capital

La PME de distribution de produits de téléphonie professionnelle et de câblage réseau cède...

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HBP accueille Banexi Capital Partenaires dans son capital

La PME de distribution de produits de téléphonie professionnelle et de câblage réseau cède une participation minoritaire après le départ de deux des quatre actionnaires fondateurs.

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STPI nouveau numéro 2 des relais hermétiques

STPI a acheté plus gros que lui en s'emparant de la division Relais de Deutsch. Pour ce faire STPI a ouvert son capital à Aurel NextStage.

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Onixxa lève 2 M€ auprès de Sofimac et CDC Entreprises

Co-investisseurs à part égale, Sofimac et CDC Entreprises mettent un ticket de 2 M€ dans Onixxa, auprès du fondateur Philippe Andrieu, homme de marketing, qui conserve la majorité du capital. La société, valorisée à moins de 20 M€, pour un chiffre d’affaires de 5 M€, affiche une belle rentabilité depuis sa création. Septième société financée dans le cadre de France Investissement, la société tourangelle, fondée en février 2003, a conçu un produit révolutionnaire alliant la cosmétique au textile : les produits de cosmétotextile beauté et santé, commercialisés sous la marque Lytess, conçus avec la technologie innovante de la microencapsulation de formulations cosmétiques.Doubler le chiffre d'affaires en un an en dopant l'exportLa marque des « habits qui vous veulent du bien », actuellement distribuée dans les circuits de télé-achat, de vente à distance, mais également dans certains réseaux de distribution de détail, projette de se développer à l’international en particulier en Europe de l’Est, pour porter cette part export à un tiers du chiffre d’affaires. La gamme de ces « textiles intelligents » qui se déclinent autour de quatre univers, chaussant, seconde peau, correcteur et prêt-à-porter, devrait s’élargir, grâce à un programme de R & D, et permettre de doubler le chiffre d’affaires d’ici un an. Les moyens humains devraient en outre s'étoffer, une cinquantaine de personnes devrait y travailler contre une trentaine aujourd’hui.

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Onixxa lève 2 M€ auprès de Sofimac et CDC Entreprises

Co-investisseurs à part égale, Sofimac et CDC Entreprises mettent un ticket de 2 M€ dans Onixxa, auprès du fondateur Philippe Andrieu, homme de marketing, qui conserve la majorité du capital. La société, valorisée à moins de 20 M€, pour un chiffre d’affaires de 5 M€, affiche une belle rentabilité depuis sa création. Septième société financée dans le cadre de France Investissement, la société tourangelle, fondée en février 2003, a conçu un produit révolutionnaire alliant la cosmétique au textile : les produits de cosmétotextile beauté et santé, commercialisés sous la marque Lytess, conçus avec la technologie innovante de la microencapsulation de formulations cosmétiques.Doubler le chiffre d'affaires en un an en dopant l'exportLa marque des « habits qui vous veulent du bien », actuellement distribuée dans les circuits de télé-achat, de vente à distance, mais également dans certains réseaux de distribution de détail, projette de se développer à l’international en particulier en Europe de l’Est, pour porter cette part export à un tiers du chiffre d’affaires. La gamme de ces « textiles intelligents » qui se déclinent autour de quatre univers, chaussant, seconde peau, correcteur et prêt-à-porter, devrait s’élargir, grâce à un programme de R & D, et permettre de doubler le chiffre d’affaires d’ici un an. Les moyens humains devraient en outre s'étoffer, une cinquantaine de personnes devrait y travailler contre une trentaine aujourd’hui.

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Alpha crèche chez Babilou

Le fonds Alpha injecte 15 M€ et prend une minorité dans le capital de Babilou, un réseau de crèches privées d’entreprises, créé en 2003, par deux frères, Rodolphe et Edouard Carle.Ces nouvelles ressources sont dédiées à la poursuite de l’essor de l’entreprise qui a profité des opportunités offertes par la loi 2004 sur la Petite Enfance, autorisant la délégation de service public en matière de crèches. La PME, qui recense déjà une trentaine de structures en région parisienne et en province auprès d’une clientèle de grandes enterprises comme l’Oréal ou Danone, mais également de municipalités, prévoit de doubler son chiffre d’affaires à plus de 18 M€, d’ici la fin de l’année, grâce à l’ouverture de nouvelles crèches. “La force d’un tel réseau est d’assurer une qualité d’accueil irréprochable des jeunes enfants, avec un bon taux d’occupation et une optimisation de la rotation du personnel” indique Nicolas Macquin, directeur associé chez Alpha. Restée confidentielle, la valorisation serait comprise entre 20 et 50 M€, pour cette société rentable depuis ses débuts.Alpha : Nicolas Macquin, Julien Leleu Juridique : SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, Pierre-Louis Sevegrand-Lions, Marie-Laetitia Vassort) Due diligence financière : KPMG (Vincent Delmas, Blandine Mugnier) Due diligence stratégique : KPMG (Adam Thorpe) Conseils des fondateurs de Babilou Juridique : Fuchs Cohana Reboul & Béroard (Guillaume Reboul, Marine Zammith

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Alpha crèche chez Babilou

Le réseau de crèches privées d'entreprises ouvre son capital au fonds Alpha qui injecte 15 M€

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Alpha crèche chez Babilou

Le réseau de crèches privées d'entreprises ouvre son capital au fonds Alpha qui injecte 15 M€

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Argos roule avec le transporteur Mertz

Début d’année prometteur pour Argos Soditic qui reprend en MBI, Mertz, aux côtés d’un nouveau dirigeant, issu des métiers connexes du groupe et Jérôme Begey, l’actuel directeur opérationnel présent depuis trois ans. Il s’octroie 80% du capital du transporteur spécialisé en matières dangereuses et de conteneurs, suite à la sortie d'IGF Capital retournement, actionnaire depuis 2006 de Mertz Conteneurs. Forte de ses 400 employés, cette entreprise familiale basée à Pont-l’Evêque depuis sa création en 1944, et dirigée actuellement par la deuxième génération, a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 43 M€, avec un parc de 300 tracteurs sur la région du grand Ouest. Un développement qui s’est consolidé au cours du temps autour de l’activité historique de transport routier de produits pétroliers et de matières dangereuses, logé dans Mertz SA, qui représente plus de la moitié du chiffre d’affaires. Parallèlement l’activité de transport de conteneurs maritimes de Mertz Conteneurs, basé au Port du Havre, offre des foyers de croissance importants, au regard des investissements publics importants réalisés pour moderniser le port normand, en vue de tripler son trafic d’ici 5 ans. « Cette opération de transmission capitalistique et managériale s’inscrit dans la poursuite de l’organisation et la structuration construite par la famille Mertz » indique Gilles Lorang, directeur de participation chez Argos Soditic. Cette acquisition, valorisée entre 20 et 50 M€, avec un levier ide dette inférieur à deux fois l’Ebitda, permettra de supporter les futurs investissements générés par les activités du groupe . Argos Soditic : Gilles Lorang, Jérémie Falzone - Conseils investisseur : financier : MD Conseil (Michel Duval) ; due diligences : comptable et financière : PwC TS (Didier Sidois, Xavier Klein), fiscale : Arsene-Taxand (Frédéric Donnedieu de Vabres, Franck Chaminade), assurances : Aon (Christian Mergier, Patrick Rouit), évaluation BSA : Wagram CF (Paul Le Clerc, Stéphane Préfol), stratégique : Arthur D. Little (Raymond Amour, Didier Schreiber) ; juridique : SJ Berwin (Maxence Bloch, William Robert) - Dette : senior : arrangeur : Banque BSD-CIN (Gérald Miray, Mathieu Sollet), SG (Dominique Leroy), Crédit Agricole de Normandie (Jean-Paul Soulbieu)

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Seventure acquiert 10 % de Sidetrade sur Alternext

Seventure, filiale de Natixis, a acquis 10% de Sidetrade, un « pure player » du SaaS , coté sur Alternext depuis juillet 2005. Fondé en 2000 par Olivier Novasque, qui en détient 35%, ce leader des solutions de Cash & Credit Management dédiées à la réduction des BFR, compte aussi dans son giron XAnge, Apollo Invest et LC Capital. Fort d'un business model éprouvé et une bonne visibilité sur le carnet de commandes, actuellement de 17,5 M€, « Sidetrade est idéalement positionné, précise Marion Aubry, directeur de participations du VC : les solutions Saas sont promises à une croissance supérieure à 22% par an entre 2007 et 2011 ». Plus de 200 entreprises dans les pays de la zone euro et sur le continent américain sont clientes des services de Sidetrade qui emploie plus de 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 M€ en 2007.

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Seventure acquiert 10 % de Sidetrade sur Alternext

Seventure, filiale de Natixis, a acquis 10% de Sidetrade, un « pure player » du SaaS , coté sur Alternext depuis juillet 2005. Fondé en 2000 par Olivier Novasque, qui en détient 35%, ce leader des solutions de Cash & Credit Management dédiées à la réduction des BFR, compte aussi dans son giron XAnge, Apollo Invest et LC Capital. Fort d'un business model éprouvé et une bonne visibilité sur le carnet de commandes, actuellement de 17,5 M€, « Sidetrade est idéalement positionné, précise Marion Aubry, directeur de participations du VC : les solutions Saas sont promises à une croissance supérieure à 22% par an entre 2007 et 2011 ». Plus de 200 entreprises dans les pays de la zone euro et sur le continent américain sont clientes des services de Sidetrade qui emploie plus de 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 M€ en 2007.

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