TRX-ID-481093 65 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 23/4/2024 - 6h34 )
- Société cible PLANISWARE
- Type | Sous-type opération Bourse | IPO
- Acquéreur ou Investisseur CDC CROISSANCE , DNCA FINANCE , INVESCO , T. ROWE PRICE ASSOCIATES , CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
- Cédant ARDIAN GROWTH , FONDATEUR(S) , MANAGER(S)
-
Date opération
18/04/24(date de closing)
- Pourcentage d'acquisition 25 %
- Véhicule(s) CDC Tech Premium
- CA (M€) (année) 156 (2023)
-
Fourchette de CA (M€)
150-250
- Multiple CA 7.05
- Montant de l'opération (M€) 278
-
Fourchette de montant (M€)
150-250
- Valorisation (M€) 1 100
-
Fourchette de valorisation (M€)
>1000
-
Précisions sur la valorisation
Le montant du rachat de titres est d'environ 278 M€, l'option de surallocation, d'une valeur de 36 M€, ayant été exercée complètement.
- Secteur d'activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés logiciel gestion d'actifs
-
Descriptif d'activité
Éditeur de logiciels de gestion de portefeuille de projets
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
- EBITDA (M€) 52 (2023)
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) CDC CROISSANCE , DNCA FINANCE , INVESCO , T. ROWE PRICE ASSOCIATES , CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)
- Cédant(s) ARDIAN GROWTH , Alexis Saada , Geoffroy de La Grandière , Alexandra Da Silva , FONDATEUR(S) , Pierre Demonsant , Yves Humblot , MANAGER(S) , Loïc Sautour
CONSEILS- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A ROTHSCHILD & CO , Stéphanie Arnaud , Pierre-Henri Chappaz , François Wat , Sébastien Travers , Margaux Chevillard , Guillaume Duverger , Elena Stanislav
- Société Avocat d'Affaires Corporate CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON , Marie-Laurence Tibi , John Brinitzer , Alice Chavaillard , Omeed Firoozgan , Clément Piela
- Société Avocat d'Affaires Fiscalité CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON , Anne-Sophie Coustel , Mathieu Gorain
- Société DD Financière EIGHT ADVISORY , Myriam Montillot , Vincent de Montgolfier , Julie Russeil , Antoine Hoan Vu Du
- Société DD Sociale CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON , Jérôme Hartemann
- Cédant Avocat Corporate HOGAN LOVELLS , Matthieu Grollemund , Jean-Marc Franceschi , Pierre-Marie Boya , Charlène Jouët
- Cédant Avocat d'Affaires Fiscal HOGAN LOVELLS , Thomas Claudel
- Dette Avocat WHITE & CASE , Thomas Le Vert , Boris Kreiss , Séverin Robillard , Quentin Pipieri , Max Turner
- Teneur de livres associés (bourse) BNP PARIBAS CF , Alexis Le Touzé , Isabelle Stoeckli , Stefano Mariorenzi , Baptiste Charoy , Nicolas Vinel , Sylvina Mayer , CITI (CITIGROUP) , Valery Barrier , Charaf Baqouah , Pierre Drevillon , Jean-Melchior de Roquefeuil , Ismaël Senhaji , Christina Michelson , Laurence Parisot , Grégoire Haemmerlé , BERENBERG BANK , Edouard Senlier , Pierre Sertour , Ruben Moses , Charles-Alfred Gasquet , Norberto Gómez del Moral , BANK OF AMERICA , Maxime Servan , Thomas Koehrer , Adeline DeJaeghere , Victor Dumas Vorzet , Laurent Dhomé
-
Dénomination légale
PLANISWARE
-
SIRET (siège)
40326208200031
-
Type de société
Cotée
- Secteur d'activité Logiciel et services informatiques
-
Capital
FONDATEURS (majoritaire), INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS : CDC TECH PREMIUM, DNCA FINANCE, INVESCO, T. ROWE PRICE ASSOCIATES (25 %) ; ARDIAN GROWTH (5 %)
-
Marché cible
B2B
Source(s)
-
Planisware édite son IPO
CFNEWS | 19 avr. 2024 | 17:23L'éditeur de logiciels de gestion de portefeuille de projets, qui avait reporté son IPO en octobre, lève 241 M€ auprès d'investisseurs institutionnels, dont CDC Tech Premium, DNCA Finance, le britannique Invesco et l'américain T. Rowe Price International. Ardian Growth, son actionnaire depuis vingt ans, sort en quasi totalité.
